«سي آي كابيتال» تنهي إصدار سندات توريق لصالح لـ«حالا» بـ2.2 مليار جنيه
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث قامت شركة “حالا للتمويل الاستهلاكي” بدور المحيل ومنشئ المحفظة، بإجمالي قيمة بلغت 2,214 مليون جنيه.
جاء الإصدار على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1,528 مليون جنيه لفترة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime 1)، والثانية بقيمة 686 مليون جنيه لفترة استحقاق 18 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-)، وذلك وفقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
ومن جانبه، صرّح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، بأن هذا النجاح يمثل امتداداً لسجل الشركة القوي في تنفيذ الصفقات الرائدة بالسوق المصري، ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في أسواق الدين، مؤكداً قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.
وفي السياق ذاته، أعرب محمد عباس، العضو المنتدب ورئيس قطاع أسواق الدين بالشركة، عن تقديره لإتمام الإصدار الذي يعكس قوة الشراكة مع “حالا”، خاصة بعد التعاون الناجح في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن الصفقة تكرس ريادة “سي آي كابيتال” في أسواق الدين المصرية رغم الظروف الراهنة.
لعبت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي الأوحد، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب. بينما قام مكتب “معتوق بسيوني” بدور المستشار القانوني، ومكتب “بيكر تيلي” بدور المراقب المالي للإصدار.
