«الأهلي فاروس» تُعلن نجاح إصدار سندات توريق لـ«تساهيل للتمويل» بـ3.52 مليار جنيه

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق شركة “كابيتال للتوريق”، بقيمة إجمالية بلغت 3.52 مليار جنيه. ويأتي هذا الإصدار بضمان محفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة “تساهيل للتمويل ش.م.م”، والبالغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جنيه.

تفاصيل الإصدار والأطراف المشاركة:

لعبت “الأهلي فاروس” دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمروج وضامن التغطية. وقد شهد الإصدار إقبالاً من عدة مؤسسات مالية، حيث قامت شركة الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس بدور ضامني التغطية، بمشاركة فعالة من بنك نكست التجاري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC).

كما شارك في تنفيذ العملية نخبة من الشركاء المهنيين:

• تلقي الاكتتاب: البنك الأهلي المصري.
• أمين الحفظ: بنك قناة السويس.
• المستشار القانوني: مكتب “معتوق بسيوني وحناوي”.
• مراقب الحسابات: مكتب “بيكر تيلي” (محمد هلال ووحيد عبد الغفار).
• التصنيف الائتماني: شركة “ميريس” (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين).

هيكل الإصدار والتصنيف:

توزع الإصدار على شريحتين بآجال متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة:

1. الشريحة الأولى: بقيمة 1.845 مليار جنيه، ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني P1.
2. الشريحة الثانية: بقيمة 1.675 مليار جنيه، ومدتها 24 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.