«ثروة للتوريق» تُغلق الإصدار الـ46 لسندات التوريق بـ1.312 مليار جنيه
أغلقت شركة ثروة للتوريق، الذراع المتخصص لمجموعة كونتكت المالية، الإصدار السادس والأربعين من سندات التوريق، لتمويل محفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركات المجموعة الشقيقة والتابعة.
- قيمة الإصدار: بلغت القيمة الإجمالية للإصدار 1.312 مليار جنيه مصري.
- المحفظة الضامنة: بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.940 مليار جنيه مصري.
- التصنيف الائتماني: حظيت سندات الإصدار بتصنيف ائتماني محلي قوي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، حيث حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات AA+، وAA، وA بآجال استحقاق تتراوح بين 13 و 60 شهرًا.
- كما حصلت المحفظة الضامنة نفسها على تصنيف (A-) لجدارتها الائتمانية، وهو من أعلى التصنيفات الممنوحة لمحافظ التمويل الاستهلاكي في السوق، ما يعكس جودة محافظ المجموعة وقوة مركزها الائتماني.
ويأتي هذا الإغلاق تأكيدًا لاستراتيجية مجموعة كونتكت المالية المستمرة، ودعمًا لرؤيتها الطموحة، مستندة إلى خبرتها وريادتها الممتدة كونها أول مُصدر لسندات التوريق في السوق المصري عام 2005.
دور “كونتكت” والشركاء في نجاح الإصدار
لعبت مجموعة كونتكت المالية القابضة دورًا محوريًا في عملية الإصدار بصفتها مديرًا للإصدار، ومروجًا للاكتتاب، وضامنًا للتغطية. وقد حظي الإصدار بدعم وتغطية واسعة من نخبة من كبريات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
- مروجو وضامنو التغطية: قام كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور ترويج وضمان تغطية الاكتتاب.
- المشاركون في التغطية: شارك في التغطية بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر (ABC)، إلى جانب صناديق استثمار ومحافظ مُدارة بواسطة شركات لإدارة الأصول.
- مهام أخرى: قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، وتولى مكتب علي الدين وشاحي (ALC) دور المستشار القانوني، فيما قام مكتب (KPMG) حازم حسن للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.
الرؤية المستقبلية
وبهذا الإصدار، ارتفع إجمالي قيمة إصدارات التوريق التي أتمتها شركة ثروة للتوريق إلى نحو 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة تغطي قطاعات السيارات والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى 10 إصدارات عقارية منفصلة محالة من كبار المطورين العقاريين في مصر.
وعلّق جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، قائلًا: “إن إتمام الإصدار السادس والأربعين بنجاح وما حصل عليه من تصنيف ائتماني متميز، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظتنا الائتمانية ويؤكد ريادتنا في سوق أدوات الدين المصري”.
وأضاف: “إن توجيه استثمارات المؤسسات المالية نحو محفظتنا يبرهن على صلابة محفظة التمويل الاستهلاكي، ويمنحنا دافعًا أكبر لمواصلة تقديم أفضل الخدمات. سنستمر، من خلال شركتي ثروة للتوريق وثروة للتصكيك، في ابتكار حلول مالية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق قيمة اقتصادية حقيقية تعزز الثقة وتدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري، مما يستكمل مسيرتنا القوية في قيادة قطاع التمويل غير المصرفي”.
