الأهلي فاروس تدير أول إصدار صكوك تنمية مستدامة لـ«المصريين للرعاية الصحية»

نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، في إتمام أول إصدار صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) بصيغة المشاركة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصري. بلغت قيمة الإصدار 2.4 مليار جنيه مصري، لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ش.م.م، لتمويل جزء من المرحلة الأولى لمشروع “كابيتال ميد” لإنشاء وتشغيل أول مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة في مصر.

قامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج، وضامن التغطية للإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك. يهدف التمويل إلى دعم إنشاء وتشغيل المدينة الطبية المتكاملة على مساحة 137 فدانًا (144 فدانًا) وفقاً للمعايير العالمية.

مشروع “كابيتال ميد”: دعم القطاع الصحي والتنمية

تُعد المستشفى محل التصكيك نواة لمشروع طبي متكامل تهدف شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية إلى إنشائه، في إطار تطوير الرعاية الصحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. عند اكتمال مراحل المشروع، من المتوقع أن تُسهم “كابيتال ميد” في:

• التوظيف: توفير أكثر من 25,000 وظيفة مباشرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
• الطاقة الاستيعابية: إمداد القطاع الصحي بأكثر من 4,000 سرير، و700 وحدة عناية مركزة، و70 غرفة عمليات لخدمة أكثر من 5 ملايين عميل سنويًا، مما يخفف النقص الحالي في عدد الأسرة المتاحة في مصر.
• السياحة العلاجية: يستهدف المشروع استقطاب السياحة العلاجية بفضل موقع مصر الاستراتيجي الذي يخدم حوالي 500 مليون نسمة على بُعد 4 ساعات طيران.

ستقدم المدينة خدمة طبية بجودة عالمية وتخصصات مميزة عبر 14 مركزاً متخصصاً، تشمل مستشفى إعادة التأهيل من الإصابات، ومستشفى صحة المرأة، ومستشفى زراعة الأعضاء، ومعهد كبد متخصص، وأول مستشفى طبي خاص متخصص في أمراض القلب، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد ومرافق غير طبية مثل فندق ومركز تجاري.

أهمية الإصدار وتفوق الأهلي فاروس

يُعد هذا الإصدار سابقة نوعية لكونه أول صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة، وأول إصدار صكوك يموّل نشاط القطاع الصحي لصالح شركة ناشئة، مما يجعله علامة فارقة في تطور سوق أدوات الدين المصري ويفتح آفاقًا لتمويل المشروعات المبتكرة.

ويُجسد اختيار شركة المصريين للأهلي فاروس الثقة في جدارتها وكفاءتها وخبرتها الاستشارية العميقة في هيكلة وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات الشركة والمشروع.

صرّح الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة EHCS، بأن إنشاء مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة كان حلماً تحوّل إلى واقع ملموس عبر هذا المشروع الطموح، الذي سيسعى لإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

الموقع الاستراتيجي والتزام الأهلي فاروس

سيُقام المشروع في موقع استراتيجي بمدينة بدر، مقابل العاصمة الإدارية الجديدة وبالقرب من التجمعات العمرانية الحديثة، ومن المتوقع أن يخدم أكثر من خمسة ملايين نسمة في نطاق 20 دقيقة.

صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، أن هذا الإصدار يمثل دليلاً قوياً على عمق وقوة المنصة الاستشارية للأهلي فاروس، ويعزز رؤيتها الاستراتيجية لقيادة الابتكار في أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)، مؤكداً التزام المجموعة بتقديم منصة متكاملة للخدمات المالية.

وأضاف أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، أن هذا الإصدار محطة فارقة في تطوير سوق أدوات الدين، مؤكداً التزام الأهلي فاروس بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، مشيراً إلى أن فريق أدوات الدين بالشركة أتم إصدارات متنوعة تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه مصري في أقل من أربع سنوات.

بنوك ومؤسسات الإصدار

قامت كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك البركة مصر بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار. كما شارك بنك أبو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية كبنوك مشاركة، وتمت تغطية الإصدار بمجموع مشاركات تجاوز الحجم المطلوب، ما يدل على ثقة المستثمرين.

وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور وكيل السداد.

تضمنت الأطراف المساهمة الأخرى:

• مكتب ذوالفقـار وشركاها: المستشار القانوني للإصدار.
• مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار): مراقب حسابات الإصدار.
• شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين”: التصنيف الائتماني.
• مصر للإدارة والتنمية الهندسية (إيمند): المهندس الاستشاري المستقل.
• آر إس إم مصر للاستشارات المالية: المستشار المالي المستقل.