«درايف للتمويل» تُتم إصدار سندات توريق بـ2.4 مليار جنيه
أعلنت شركة “درايف للتمويل”، المتخصصة في خدمات التمويل غير المصرفي والتابعة لـ “جي بي كابيتال” (الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب)، عن إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق بنجاح بقيمة 2.4 مليار جنيه. ويمثل هذا الإصدار الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق ضخم بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليار جنيه، نُفذ بدعم من شركة “كابيتال للتوريق”.
إقبال قياسي وثقة استثمارية
أعرب أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، عن اعتزازه بالإقبال الكثيف من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الطلب ضعف القيمة المطروحة. وصرح قائلاً: “إن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في نموذج عمل الشركة وقدرتها على صون جودة محفظتها الائتمانية، وتحقيق نجاحات ملموسة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة”.
من جانبه، أكد ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بشركة “درايف”، أن نجاح الإصدار يترجم استراتيجية الشركة في تنويع مصادر تمويلها، مما يعزز قدرتها على التوسع الجغرافي وزيادة حصتها السوقية في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم.
تفاصيل شرائح الإصدار والتصنيف الائتماني
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بآجال متنوعة، حصلت جميعها على تصنيفات متميزة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS):
- الشريحة الأولى: بقيمة 844 مليون جنيه، ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف “P1 (sf)”.
- الشريحة الثانية: بقيمة 1.281 مليار جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف “AA (sf)”.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 314 مليون جنيه، ومدتها 57 شهراً، وحصلت على تصنيف “A (sf)”.
تحالف المؤسسات المالية المشاركة
لعب “البنك التجاري الدولي” و”البنك العربي الأفريقي الدولي” دور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، كما تولى “البنك العربي الأفريقي” دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.
وشارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من: البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي، وبنك البركة. وتولى مكتب “الدريني للمحاماة” دور المستشار القانوني، بينما قام مكتب “بيكرتلي” بدور مراجع الحسابات.
