أعلنت شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (“سي آي كابيتال”)، التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، عن النجاح الباهر في إتمام الطرح العام الأولي (“الطرح”) لأسهم بنك القاهرة ش.م.م. (“بنك القاهرة” أو “البنك”) في البورصة المصرية. وقد تحدد سعر الطرح النهائي عند 5.30 جنيه مصري للسهم العادي الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه مصري للسهم.
وشمل الطرح 6,862,500,000 سهم عادي، تمثل 45.0% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة. ومثّلت شريحة الطرح الخاص 95.0% من إجمالي الأسهم المطروحة (6,519,375,000 سهم)، فيما مثّلت شريحة الطرح العام 5.0% (343,125,000 سهم). وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 80.83 مليار جنيه مصري (ما يعادل 1.46 مليار دولار أمريكي).
وقادت “سي آي كابيتال” تنفيذ عملية الطرح بجميع مراحلها عبر تنسيق كافة مسارات العمل وتطبيق إجراءات رقابية متعددة، بالتوازي مع بناء تواصل قوي ومباشر مع المستثمرين. وشكّلت القدرات التنفيذية للشركة وشبكة توزيعها الدولية عاملًا أساسيًا في ترجمة المقومات الاستثمارية للبنك إلى طلب هائل من المستثمرين، محققة بداية ناجحة لبدء التداول في السوق.
وبلغ إجمالي طلبات المستثمرين 255.0 مليار جنيه مصري (4.5 مليار دولار أمريكي) عند سعر الطرح النهائي، بمعدل تغطية إجمالي بلغ 7.0 مرات لحجم الطرح البالغ 36.37 مليار جنيه مصري (648 مليون دولار أمريكي)، والذي يُسجل كأكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية.
وسجّلت شريحة الطرح الخاص طلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه مصري (3.7 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ 6.0 مرات (وباستبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، بلغت تغطية الطرح الخاص 19.8 مرة). وشهدت عملية بناء سجل الأوامر نجاح “سي آي كابيتال” في جذب نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين، فيما مثّلت الطلبات المستقطبة من جانبها 64% من إجمالي التخصيصات، بما يؤكد جودة الطلب المتأتي من قاعدة عملاء الشركة.
وحظي سجل الأوامر بمشاركة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، مما أسهم في تكوين قاعدة متنوعة من المستثمرين، ويؤكد اتساع نطاق الاهتمام بالفرصة الاستثمارية التي يوفرها البنك.
كما قادت “سي آي كابيتال”، بشكل حصري، عملية تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي كان لها دور محوري في زيادة حجم الطرح من 30.0% إلى 45.0% من رأس المال المصدر للبنك. وبإضافة هذه الالتزامات إلى التزامات المستثمرين المؤهلين الرئيسيين: Helikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments، بلغ إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمؤهلين الرئيسيين 460 مليون دولار أمريكي.
وتعليقًا على هذا النجاح، صرّحت الإدارة العليا لشركة سي آي كابيتال:
«نفخر للغاية بقيادة هذه الصفقة التاريخية التي تمثل محطة مفصلية في مسيرة سوق المال المصري. لقد عملنا عن كثب مع الجهة المصدرة والمساهم البائع والأطراف المعنية على مدار العامين الماضيين عبر مسارات عمل مكثفة ومتعددة.
وتُعد قوة مشاركة المستثمرين المؤسسيين الأجانب أمرًا مشجعًا للغاية؛ إذ تشير إلى تجدد شهية المستثمرين الدوليين تجاه الأسهم المصرية بعد فترة اتسمت بتراجع نسبي في المشاركة، كما يؤكد هذا الإقبال قدرة البورصة المصرية على جذب رؤوس أموال ضخمة نحو الفرص الاستثمارية المتميزة.
وقد أسهمت جهودنا في تأمين التزامات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وHelikon، وWaha، بالتوازي مع حشد قاعدة متنوعة من المستثمرين، في دعم نجاح الطرح. وتمثل هذه الالتزامات شهادة قوية على جاذبية بنك القاهرة كفرصة استثمارية واعدة.
كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى بنك مصر، بصفته المساهم البائع، على ثقته ودعمه المتواصلين، وإلى فريق إدارة بنك القاهرة وكافة العاملين به على التزامهم الاستثنائي وتعاونهم الوثيق طوال هذه الرحلة؛ فقد كان لجهودهم المشتركة دور محوري في تحقق هذا الإنجاز التاريخي».
الجدير بالذكر أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، قادت “سي آي كابيتال” أكثر من 90 صفقة ساعدت من خلالها عملاءها على جمع 7.4 مليار دولار أمريكي، مما يرسخ مكانتها كالمستشار المفضل في قيادة الصفقات وعمليات جمع التمويل المعقدة والبارزة في المنطقة.
