البنك التجاري الدولي (CIB) يُعلن إتمام الإصدار الثالث لتوريق «بي تك» بـ1.3 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لعملية توريق حقوق مالية لصالح شركة “بي تك” (B.TECH)، بقيمة إجمالية بلغت 1.307 مليار جنيه مصري. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق أوسع تبلغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه.

لعب البنك التجاري الدولي دوراً محورياً في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقي الاكتتاب.

تفاصيل الإصدار والتصنيف الائتماني

جاء الإصدار في شريحة واحدة (أ) بأجل استحقاق مدته 12 شهراً، وحصلت الشريحة على تصنيف ائتماني متميز بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). ويعكس هذا التصنيف المرتفع جودة المحفظة المضمّنة والضمانات الشاملة الممنوحة لحاملي السندات.

ثقة استثمارية وشراكة مستدامة

شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية، مما يؤكد ثقة السوق في الملاءة المالية لشركة “بي تك” وفي الإدارة المحترفة للصفقة من قبل البنك التجاري الدولي.

وفي هذا الصدد، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، قائلاً:

«تمثل هذه الصفقة امتداداً لسلسلة من النجاحات المتتالية مع شركة (بي تك)، وتجسيداً لعمق الشراكة الاستراتيجية بيننا. لقد تحول هذا التعاون إلى نموذج مستدام بمعدل تنفيذ يصل إلى ثلاث عمليات توريق سنوياً، ونحن ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط نمو الشركة وتواكب التطور المتسارع في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر».

أطراف الصفقة

شارك في الاكتتاب، إلى جانب البنك التجاري الدولي (CIB)، عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قِبل شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management. كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المستقل.