أعلنت شركة «أولين» للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة «جلوبال كورب» للخدمات المالية، عن إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعتبر هذا الإصدار الأكبر في تاريخ سوق توريق التمويل العقاري بمصر، ويأتي ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة.
ويستهدف هذا الإصدار دعم استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها التمويلية؛ حيث تم هيكلة السندات على ثلاث شرائح متفاوتة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
تفاصيل شرائح الإصدار والتصنيف الائتماني
وقد حازت جميع الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS)، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
- الشريحة الأولى: بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه، وبأجل سداد يصل إلى 25 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+.
- الشريحة الثانية: جاءت بقيمة 955 مليون جنيه، وبأجل سداد 37 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
- الشريحة الثالثة: بلغت قيمتها 775 مليون جنيه، وبأجل سداد 49 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
وفي هذا السياق، صرّح محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لشركة «أولين» للتمويل العقاري، قائلاً:
«يعد هذا الإصدار هو الأكبر في تاريخ توريق التمويل العقاري بمصر، وهو ما يعكس قوة أدائنا وريادتنا في السوق. نجاحنا في تنفيذ إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه مصري خلال الأشهر السبعة الماضية فقط، يبرهن على تسارع معدلات نمونا، ويعكس الثقة الكبيرة التي يوليها السوق والمستثمرون في قدراتنا وملاءتنا المالية».
ويأتي هذا الطرح ليتوج سلسلة النجاحات المتواصلة للشركة؛ فبعد نجاح الإصدار الأول في أغسطس 2025، تمكنت «أولين» من إطلاق إصدارين خلال فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز 9 أشهر، وبإجمالي قيمة سندات بلغت نحو 5.9 مليار جنيه.
التحالف المالي والمستشارون
شهد الإصدار إقبالاً قوياً من جانب المستثمرين، مما يعكس تنامي الثقة في جودة المحفظة التمويلية لمجموعة «جلوبال كورب» وقوة مركزها المالي، إلى جانب الدور المتنامي لأدوات التوريق في دعم سوق التمويل غير المصرفي في مصر. وقد شارك في هيكلة وإدارة الطرح تحالف من كبرى المؤسسات المالية:
- المستشارون الماليون والمنظمون ومديرو الإصدار ومروجو الاكتتاب: البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي (CIB)، الأهلي فاروس، والبركة كابيتال.
- متلقي الاكتتاب: البنك الأهلي المصري.
- أمين الحفظ: البنك العربي الأفريقي الدولي.
- البنوك المشاركة في تغطية الاكتتاب: البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك البركة مصر، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) – مصر.
- المستشار القانوني للإصدار: مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.
- مراقب حسابات الإصدار: مكتب بيكرتيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار).
